为进一步提升理财经理队伍的专业素养与综合营销能力，扎实推进近期重点业务开展，近日，临商银行兰山支行组织召开了理财经理专项工作会议，围绕资管产品、电话营销、网点活动、客户维护等核心工作进行全面部署，为提升服务质效、推动业务创新发展指明方向。
会议明确，下一阶段支行理财经理队伍将重点推进以下工作:一是深化资管产品营销。要求理财经理充分发挥主动性与创造性，建立客户资产配置档案，根据不同客群风险偏好提供差异化产品组合。
二是强化多渠道营销体系。制定标准化营销流程，完善客户分级、分类联系机制，通过精准触达提升营销转化率，确保客户联络全覆盖、有成效。
三是细化客户维护工作。重点对降级、流失客户实施预警机制与挽回计划，通过分析原因、需求，重建客户关系，对临界客户开展精准培育，对优质客户提供差异化增值服务，着力提升客户粘性。
与会理财经理围绕重点工作展开深入讨论，分享优秀经验，分析存在问题，共同探讨解决方案。此次会议也进一步凝聚了支行理财经理队伍共识，明确了下一阶段工作重点与实施路径，为完成支行各项目标任务奠定了坚实基础。（通讯员：刘力菲）